Hovedplottet i denne del af serien handler om Johnny, der kommer til MILF'ens hus for den sensuelle massage, tæt på midnat, til samleje og andre beskidte handlinger, inklusive de anale scener

Sent om natten går Johnny til sin MILF forførende nabo for at få en massage. Det viser sig endnu mere lidenskabeligt, da han begynder at lege med hende, de ender med at få en vanvittig anal. En smuk latina får en massiv røvbank, der efterlader hende tiggende om mere.