Die drei Amateur-Nacktmädels unterschiedlicher Farbe beschließen, es zu dritt zu treiben. Schwarze Königinnen lassen sich ihre Fotze verschlingen und dehnen, wölben ihren Rücken vor Lust, während ihre Freunde es auch kriegen. Harter invasiver Oralsex, besonders Cunilingus, gefolgt von Muffdiving, endet damit, dass beide Partner ihre Ladungen abspritzen.