בחור צעיר לומד אנאלי בפעם הראשונה עם גברת טרנס בוגרת ותחת גדול סקסי

השכן חווה את החוויה המינית הראשונה שלו עם מילף טרנסית והזין הענק שלה. היא אלת העונג, תקשורת לא מילולית מספיקה כדי להשתיק אותו ולבקש עוד. רכבת הרים מעוררת השראה והנאה חושנית הפעם.