Ein großzügig ausgestatteter Hengst nutzt die Nacht und hat einen oberflächlichen Fick mit seiner schlanken, arabischen Babe-Freundin, die seinen großen Schwanz liebt. Ihre kleine und frische nasse Muschi kombiniert mit einem großen schwarzen AZZ verführt den Mann und kann nicht anders, als sich seinem riesigen Schwanz hinzugeben.
