Snavset Massør - Zoe Sparxs, en sexet teenager, trækker rundt af sin mester, før hun får sin røv spist og anus slikket for første gang af transgudinden Chanel Santini. Denne sexscene giver shemale kærlighed, røvknald og uforfalsket lidenskab, og gør det interessant for enhver med en fascination for shemale eller analsex.