To venner med en behåret fisse besluttede, at de ville lave en video, hvor en af dem udfører dybthals og blowjobs til sin vens store pik, før de begynder at kneppe på alle mulige måder. Hendes vens svigerfar deltager, og han chikanerer hende seksuelt, før han giver hende et handjob, før de har missionærstil analsex.