En sort bøsse nøgen har den seksuelle fantasi om at stimulere sit lille spyttebillede med en banan. Han kommer til en tilfredsstillende klimaks, hvor han rører ved sig selv med sine dygtige fingre og det buede legetøj. Strengt for øjnene af dem, der værdsætter skønheden af en veltrænet bagdel for en gayanal.
