En liten tonad svart tjej vid namn Josie tvekar inte att ge Antons stora svarta kuk en hardcore avsugning och går vidare till djup hals på kuken. Hon byter till att bli ryttare, hund och går sedan ner på knä för att ha galet sex. Klimaxen? Sex som kommer med användningen av en spermafylld ansiktsbehandling som får henne att stöna av tillfredsställelse.