En lille tonet sort pige ved navn Josie tøver ikke med at give Antons store sorte pik et hardcore blowjob og går i dyb hals på pikken. Hun skifter til at blive rytter, hund og går derefter på knæ for at få en vanvittig sex. Klimaks? Sex der følger med brugen af en spermfyldt ansigtsbehandling, der får hende til at stønne af tilfredshed.
