Underdanige slaver deltager i et hardcore orgie, der er bundet og gagget af en stor pik-herre, der nyder at dominere deres stramme røvhuller. Slaverne, ivrige efter at behage, skiftes til at deepthroate den massive pik med øjnene fyldt med spænding og underkastelse. Rummet er fyldt med kvælning og gagging, mens de kæmper for at tage det enorme medlem ind. Men det er ikke alle, da slaverne også modtager intens anal penetration fra andre medlemmer af gruppen, hvilket tilføjer deres allerede overvældende fornøjelse. Scenen er en blanding af BDSM, fetish og hardcore fucking, der viser slavernes vilje til at skubbe deres grænser.