סינדי שי, נערה בלונדינית צעירה, מוצאת את עצמה במפגש לוהט עם אביה החורג הזין השחור והמסיבי הזה. היא לוקחת בשקיקה את האתגר של לענג את תשוקתה הפועמת של אביה החורג. הפה המיומן שלה מטפל במומחיות בגודלו, לא משאיר ספק בהתלהבות שלה. העוצמה נבנית כשהיא ממשיכה לתת לו את הטיפול האולטימטיבי בגרון עמוק, עיניה נוצצות מהריגוש של האסור. כשהמתח מגיע לשיאו, אביה החורג משחרר מטען חם של זרע, שהיא מקבלת בשקיקה על פניה ולתוך פיה המצפה. המפגש הבין-גזעי ההארדקור הזה מציג את הרצונות הבלתי יודעים שובע של בחורה צעירה ואביה החורג, ומשאיר את הצופים מרותקים למפגש הנלהב שלהם.