İki genç Avrupalı kız, seksi dansı sağlıyor, kel kıç deliklerini sallayıp dildo ile kendilerini parmaklıyorlar. Birinci bölüm, siyah erkeklerle sikişmeyi ve ırklararası ihtiyacını karşılamayı seven bir Fransız güzeliyle ilgili; ikinci bölüm ise vajinasına olan sevgisiyle ilgili. Sağlanan ekipmanlar ve her çocuğun yalnız oynama şekli izleyicilere büyüleyici ve çekici geldi.