Två unga, europeiska tjejer ger den sexiga dansen, skakar sina kala rövhål och fingrar sig själva med dildo. Del ett handlar om en fransk skönhet som älskar att knulla svarta män och få sin interracial fix; del två handlar om hennes kärlek till sin fitta. Utrustningen som tillhandahålls samt hur varje barn lekte ensam var fascinerande och lockande för åskådarna.