Twee jonge, Europese meiden zorgen voor de sexy dans, schudden hun kale kontgaten en vingeren zichzelf met dildo. Deel één gaat over een Franse schoonheid die ervan houdt om zwarte mannen te neuken en haar interraciale fix te krijgen; deel twee gaat over haar liefde voor haar kut. De apparatuur die wordt geboden, evenals de manier waarop elk kind alleen speelde, was fascinerend en verleidelijk voor de toeschouwers.