To unge, europeiske jenter gir den sexy dansen, rister de skallede rumpehullene sine og fingrer seg selv med dildo. Del én handler om en fransk skjønnhet som elsker å knulle svarte menn og få sin interracial fix; del to handler om hennes kjærlighet til fitta. Utstyret som tilbys, samt måten hvert barn lekte alene, var fascinerende og fristende for tilskuerne.