Deux jeunes filles européennes offrent la danse sexy, secouant leurs trous de cul rasés et se doigtant avec un gode. La première partie parle d'une beauté française qui adore baiser des hommes noirs et obtenir sa dose interraciale ; la deuxième partie parle de son amour pour sa chatte. Les équipements fournis ainsi que la manière dont chaque enfant jouait seul étaient fascinants et séduisants pour les spectateurs.