To lune modne kvinder forkæler sig med en varm 69 med en ekspert tunge, der udforsker hver tomme af hendes partners søde sted. Men det er bare begyndelsen. Disse erfarne forførere tager det op, mens de engagerer sig i intens fisseslikning, hvilket efterlader hinanden forpustede. Handlingen fortsætter, mens de skifter stilling, med den barmfagre babe, der får fingrene fornøjet, mens hendes partner hengiver sig til noget mere mundvand cunilingus. Den store finale? En vild session med saksning, der efterlader begge kvinder fuldstændigt tilfredse og drypper af nydelse.