Em um tentador conto de prazer proibido, a jovem e ansiosa Lily Adams se pega no telefone com o misterioso Dick Chibbles, o melhor amigo de seu pai. Conforme a conversa esquenta, a mente de Lily vagueia até o pensamento de seu pai e Dick se entrelaça em um encontro quente. O pensamento é demais para ela resistir, e ela começa a se tocar, imaginando as mãos de Dicks explorando suas áreas mais íntimas. A interpretação dá uma volta emocionante enquanto a voz de Dick a guia através de cada detalhe sensual, desde acariciar sua masculinidade impressionante até satisfazer seu ponto doce. O clímax da sessão de sexo por telefone deixa Lily sem fôlego e satisfeita, seu corpo tremendo com a intensidade de seu próprio orgasmo. Este encontro quente é uma prova do poder do sexo por telefone, onde limites e desejos são desencadeados.
