Δύο όμορφες γυναίκες, μια κοκκινομάλλα και μια γυναίκα με μεγάλο στήθος, συμμετέχουν σε μια καυτή λεσβιακή συνάντηση. Από τη διέγερση των θηλών μέχρι τα βαθιά γαλλικά φιλιά και από το πιπίλισμα των θηλών μέχρι την κουνιλιά, το σεξ τους καταλήγει τελικά σε οργασμό και οι δύο μένουν με κομμένη την ανάσα.