Dwie piękne białe dziewczyny spotykają ogromnego czarnego kutasa, co przygotowuje scenę na zmysłową sesję pieprzenia przy basenie. Ich fantazje o dużych kutasach spełniają się, gdy zamieniają się i zaspokajają dużego kutasa, gdy otrzymują, brudne wytryski na twarz i zabawa.