Zwei heiße weiße Mädels treffen auf einen riesigen schwarzen Schwanz und schaffen so die Bühne für eine sinnliche Pool-Side-Screwing-Session. Ihre großen Schwanz-Fantasien kommen zum Vorschein, während sie den großen Schwanz tauschen und verwöhnen, schmutzige Gesichtsbesamungen und Spaß.