Diana, en lockande transsexuell vixen, får en spännande överraskning. När hon packar upp ett mystiskt paket, överrumplas hon över att hitta en rejäl, hård kuk inuti. Den oväntade presenten från sin älskare sätter hennes hjärta i rusning, tänder en önskan om en het trekant. Ivrig att utforska det nya territoriet, dyker hon in i uppgiften. Med sina expertläppar omslingrade kring det tjocka skaftet börjar hon arbeta sin magi. Men det här handlar inte bara om henne. Hon har en partner i brott, som ivrigt väntar på att få vara med på det roliga. Medan hon fortsätter att njuta av den hårda kuken kan hennes partner inte motstå lusten att dyka in i handlingen och lägga till sin egen njutning till blandningen. Scenen hettar upp när de två engagerar sig i en vild, passionerad romp och lämnar ingen del orörd. Detta är en eggande visning av shemale kärlek och lust, säker på att lämna dig andfådd och längta efter mer.
