Diana, en fristende transkønnet vixen, får en spændende overraskelse. Hun pakker en mystisk pakke ud og finder en heftig, hård pik indeni. Den uventede gave fra hendes elsker sætter hendes hjerte i løb, og antænder et ønske om en varm trekant. Ivrig efter at udforske det nye territorium, dykker hun ind i opgaven ved hånden. Med sine ekspertlæber viklet omkring det tykke skaft begynder hun at arbejde sin magi. Men dette handler ikke kun om hende. Hun har en partner i kriminalitet, der ivrigt venter på at deltage i det sjove. Mens hun fortsætter med at nyde den hårde pik, kan hendes partner ikke modstå trangen til at dykke ind i handlingen og tilføjer deres eget strejf af nydelse til blandingen. Scenen varmes op, da de to engagerer sig i en vild, lidenskabelig boltre, og efterlader ingen del uberørt. Dette er en pirrende visning af shemale kærlighed og liderlighed, sikker på at efterlade dig forpustet og higer efter mere.