Möt två amatörpar, båda med en vän som arbetar tillsammans. Killarna är ivriga att tillfredsställa sina damer, och damerna är mer än villiga att hänge sig åt dem. Efter lite stygg solospel turas killarna om att tillfredsställa sina flickvänner, med tjejerna som ivrigt återgäldar. Killarna kan inte motstå frestelsen att smaka på varandras bollar och lägger till en kinky twist på deras ömsesidiga onani. Spänningen byggs upp när de når klimax, med tjejerna som ivrigt väntar på att ta emot sina laddningar. Killarna levererar, duschar sina flickvänner med sperma, med en av dem till och med riktar in sig på tjejernas mage och rumpa. Tjejerna i sin tur lämnas villiga mer och längtar efter värmen från en hård kuk inuti dem. Killarna gör det, tar sina flickvänner bakifrån och lämnar dem båda skrikande i extas.