To amatørpar mødes med en ven, der arbejder sammen. Fyrene er ivrige efter at behage deres damer, og damerne er mere end villige til at hengive sig til dem. Efter noget fræk solospil skiftes fyrene til at glæde deres veninder, hvor pigerne ivrigt gør gengæld. Fyrene kan ikke modstå fristelsen til at smage hinandens baller og tilføjer et kinky twist til deres gensidige onani. Spændingen bygger sig op, da de når klimaks, med pigerne, der ivrigt venter på at modtage deres ladninger. Fyrene leverer, bruser deres veninder med sperm, hvor en af dem endda retter sig mod pigernes mave og røv. Pigerne til gengæld får lyst til mere og higer efter varmen fra en hård pik inde i dem. Fyrene forpligter sig, tager deres veninder bagfra og efterlader dem begge skrigende i ekstase.