Et lidenskapelig møte mellom en fantastisk ung indisk skjønnhet og hennes forførende klassekamerat på badet. Kjemien deres er ubestridelig når hun ivrig tar ham inn i munnen og avslører sitt umettelige ønske. Scenen skifter til vennenes hybelen, hvor handlingen fortsetter med samme intensitet. Den brunette skjønnheten er snart bøyd over, klar til å motta vennens bankende glede med sin store kuk. Rommet gjenlyder med gledesskrikene hennes når han trenger dypt inn i henne, og etterlater henne lyst på mer. Men natten er ung, og soverommet vinker. Der befinner den vakre amatøren seg på kne igjen, klar til å ta vennens massive lem i munnen. Varmen intensiveres når hun gir ham en forbløffende blowjob, og etterlater ham andpusten. Men natten er langt fra over, og handlingen fortsetter i en vill og uhemmet visning av lidenskap og begjær.