En ung man fastnar i ett hett möte med inte en, utan två mogna damer. Hans styvmor, en lugn MILF med en förkärlek för yngre män, är ivrig att visa honom repen av njutning. Men precis när det hettar till, ansluter sig deras granne, en ännu mer erfaren mormor, till festen. De två äldre kvinnorna är mer än villiga att dela den unga mannens uppmärksamhet, och snart ägnar de sig alla åt en vild trekant. Styvmamman, med sina erfarna händer, servar skickligt den unga imponerande lemmen, medan mormodern ivrigt väntar på sin tur. Den unge mannen, överväldigad av den rena njutningen, kan bara stöna i extas när dessa två mogna vixens turas om att rida hans massiva kuk. Detta är ett hardcore gruppmöte som kommer att lämna dig andfådd, med stora kukar, avsugningar och några av de hetaste gamla och unga action runt.
