To fantastiske damer forbereder sig på et sydende møde og udforsker deres lyster på en fræk måde. En af dem, en vision af indisk tiltrækning, lægger sig på sengen, hendes ben er vidt åbne i invitation. Hendes ven, en kender af kødelige fryd, griber muligheden for at hengive sig til noget fræk selvfornøjelse. Hun begynder at udforske sin egen krop, hendes fingre danser over hendes følsomme steder, mens hendes tunge vover sig ind i cunilingus-riget. Den anden skønhed, ude af stand til at modstå fristelsen, slutter sig til og tilføjer sin egen ekspertise til blandingen. Dette er en fejring af kvindelig seksualitet, et vidnesbyrd om nydelsens magt og en rejse ind i kærlighedens verden.