Kiera King, štíhla a mladistvá líška, sa ocitá v úzkostiach svojho prvého medzirasového stretnutia. Jej partner, dobre vybavený černoch, má obrovský úd, ktorý naťahuje jej hranice. Toto nie je len o veľkosti; je to o rozkoši a spokojnosti, ktorá pochádza z objavovania nového územia. Kiera so svojím drobným rámom a mladistvým pôvabom túži potešiť svojho partnera dráždivým fajčením. Jej pery obopínajú jeho mohutný driek, jej jazyk tancuje po celej jeho dĺžke, keď sa mu snaží vyhovieť. Pohľad na toto chudé dievča na kolenách, ktoré sa snaží prijať enormitu svojich partnerov, je pohľadom na pohľad. Intenzívna akcia vyvrcholí tvárou, svedectvom nezabudnuteľného zážitku, ktorý mala s monštróznym kohútom. Toto je viac ako len video; jeho celovečerný rys, ktorý ukazuje drobnú krásu objavovania sveta tvrdého medzirasového sexu.