På et afsondret sted nær den mexicanske grænse er et par erfarne grænsepatruljeagenter på vagt, og deres øjne scanner det store område for tegn på uregelmæssigheder. Da de krydser det robuste terræn, snubler de over et skjult lager af smuglergods. Hvad de ikke forventer, er dog den uventede overraskelse, der venter dem. Gemmet viser sig at være en ung, vellystig Latina, hendes naturlige skønhed fremhævet af hendes små, struttende bryster og lækre brunette lokker. På trods af deres første chok finder agenterne sig draget til denne uventede opdagelse, deres professionelle pligter for et øjeblik glemt. Den unge kvinde, der oprindeligt blev overrasket over deres tilstedeværelse, finder sig snart lokket af deres uniformer, hendes lyster tændt af synet af deres emblemer og bælter. Som spændingen mellem dem bygger, kæmper agenterne for at opretholde deres professionelle facade, deres sanser overmandet af lokket af deres nyfundne skat.
