Lily Larimar, een zwoele blondine, bezoekt haar leraar om de schooldramaclub te bespreken. Buiten haar medeweten staat er al een verlegen blonde babe klaar, gretig afwachtend op auditie. Het gesprek van Lily met de leraar neemt een onverwachte wending als ze merkt dat het meisje met zichzelf speelt in de kamer ernaast. Niet in staat om weerstand te bieden, komt Lily bij haar staan en ze geven zich over aan wat hete actie. Het verlegen meisje neemt gretig Lilys dikke, weelderige benen op zich, terwijl Lily beantwoordt door de meisjes strakke, haarloze muff te verkennen. De scènes worden warmer als ze overgaan van wederzijds vingeren naar een geestverruimende camerapijp. De glazen filmpjes leggen elk detail vast in een hoge definitie van de onschuldige meisjes om zich te laten verenigen. De deskundige Lius laat zich in de nacht verplaatsen en geniet van het ritme van hun seksuele lichamen. Deze video gaat verder en laat zich meeslepen in het ritme waarin ze hun seksuele vaardigheden moeten verkennen.
