Lily Larimar, en sulten blondine, besøker læreren sin for å diskutere skolens dramaklubb. Uvitende er en sjenert blond babe der allerede og venter ivrig på audition. Lilys samtale med læreren tar en uventet vending da hun legger merke til at jenta leker med seg selv i rommet ved siden av. Ute av stand til å motstå, blir Lily med henne, og de hengir seg til litt het action. Den sjenerte jenta tar ivrig på seg Lilys tykke, saftige ben, mens Lily gjengjelder ved å utforske jentenes stramme, hårløse muffe. Scenen varmes opp når de går fra gjensidig fingring til en forbløffende blowjob. Kameraet fanger hver detalj i høyoppløsning, fra jentenes uskyldige briller til Lilys ekspert cunilingus-ferdigheter. Handlingen fortsetter når de flytter til nattklubben, hvor de slipper seg løs og mister seg i rytmen av kroppene sine. Denne videoen er et must-se for de som liker å se små 18- og 19-åringer utforske seksualiteten sin.
