Η Lily Larimar, μια αποπνικτική ξανθιά, επισκέπτεται τη δασκάλα της για να συζητήσει το δραματικό κλαμπ του σχολείου.Χωρίς εκείνη, ένα ντροπαλό ξανθό μωρό είναι ήδη εκεί, περιμένοντας με ανυπομονησία την οντισιόν της.Η συζήτηση της Λίλι με τη καθηγήτρια παίρνει μια απροσδόκητη τροπή όταν παρατηρεί το κορίτσι που παίζει με τον εαυτό της στο διπλανό δωμάτιο.Ανίκανη να αντισταθεί, η Λιλή συμμετέχει και επιδίδονται σε κάποια καυτή δράση.Η ντροπαλή κοπέλα παίρνει ανυπόμονα τα χοντρά, λαχταριστά πόδια της Λιλής, ενώ η Λιλή ανταποδίδει εξερευνώντας τη στενή, άτριχη μούφα.Η σκηνή ζεσταίνεται καθώς μεταβαίνουν από το αμοιβαίο δάχτυλο σε μια πίπα μυαλού.Οι ορισμοί στην κάμερα καταγράφουνουν κάθε λεπτομέρεια, οι ειδικοί γυαλί συνεχίζουν να κινούν τα σώματά τους, αφήνοντάς τους να χάσουν τις αθώες δεξιότητές τους και να εξερευνήσουν το σεξουαλικό τους κλαμπάκι.Αυτή η νύχτα πρέπει να αφήσει τα κορμιά τους να χαζέψουν.
