Lily Larimar, dusná blondýnka, navštíví svého učitele, aby probrala školní dramatický klub. Bez jejího vědomí je tam stydlivá blondýnka a dychtivě čeká na konkurz. Rozhovor s učitelkou nabere nečekaný spád, když si všimne, že si dívka hraje sama se sebou ve vedlejší místnosti. Lily se nemůže odolat a oddávají se žhavé akci. Stydlivá dívka se dychtivě ujímá Lilys tlustých, svůdných nohou, zatímco Lily to oplácí tím, že prozkoumává dívčí těsný, bezvlasý rukávník. Scéna se rozpálí, když přejdou od vzájemného prstování k ohromujícímu kouření. Kamera zachycuje každý detail ve vysokém rozlišení, od nevinných brýlí po odborné lízání Lilys. Akce pokračuje, když se přesouvají do nočního klubu, kde se v rytmu svých těl uvolňují a ztrácejí se. Toto video musí vidět ti, kteří rádi sledují, jak drobní 18 a 19-letí zkoumají svou sexualitu.
