Napalona macocha z dużym tyłkiem zaskakuje swojego pasierba gorącą sesją seksualną na jego urodziny. Młody mężczyzna jest zaskoczony nieoczekiwanym spotkaniem, ale nie może oprzeć się urokowi obfitych krągłości macochy. W miarę rozwoju sceny macocha ujawnia, że była niewierna wobec swojego męża, co tylko zwiększa podniecenie młodego mężczyzny. Pasierb, chętny do odkrywania pragnień macoch, oddaje się namiętnemu spotkaniu, które kończy się niesamowitym analnym spotkaniem. Widok jego macoch z ciasną dupką rozciągniętą do granic możliwości, to zbyt wiele dla młodego człowieka, a on gubi się w gardłach rozkoszy. Film kończy się satysfakcjonującym creampie, pozostawiając pasierba i jego macocha całkowicie zaspokojonych i rocznych pragnień.