I dette spennende møtet befinner en erfaren offiser seg dypt inne i avhørsrommet med en ung svart mann. Stemningen er intens, spørsmålene er undersøkende, og situasjonen er ladet. Men mens offiserenes hånd beiter låret hans, fylles rommet av en uventet gnist av begjær. Den svarte mannen, overrumplet, finner seg på kne, hans ivrige lepper møter offiserenes bankende behov. Rommet gjenlyder av tung pust og de myke lydene av nytelse når offiseren tar ham inn, hennes erfarne hender veileder ham dypere. Men natten er ung, og offiserens partner venter tålmodig utenfor. Scenen skifter når den svarte mannen befinner seg klemt mellom offiseren og hennes partner, og kroppene deres beveger seg i en rytme så gammel som tid. Rommet fylles med lydene av lidenskapen deres, offiserernes ekspertise på full skjerm. Dette er en natt som vil gjøre dem alle andpusten.