Stor røv blond teen Angel Long suger og knepper en kæmpe pik af en sort mand og tager den uden kondom og helt i bund. Har sex med hende smertefuldt og hører hende græde uanstændigheder: Mere, mere... og hendes røv er strakt til det maksimale. Det sociale drama repræsenterer en voldelig, risikabel, interracialt defineret samtale.
