Kayley Gunner, en moden skønhed med naturlige bryster, får selskab af sin ven Paisley Porter, en amatørgudinde med en lækker stor røv. Disse damer handler om nydelse og er ikke generte for at vise det. Se, når de hengiver sig til sensuelle kyssinger, deres tunger udforsker hinandens munde. Handlingen varmes op, da de spreder deres ben, inviterer hinanden til at dykke ned i deres vådhed. Kayleys fingrer kyndigt Paisleys behårede muffe, mens de samtidig får slikket sin egen hårløse fisse. Pigerne skiftes til at lade deres støn fylde rummet, mens de udforsker hinandens kroppe. Dette handler bare om fingersætning og slikning; det er et fuldstændigt angreb af nydelse. Fra cunilingus til gensidig onani, disse modne amatører efterlader ingen sten uvendte i deres jagt på nydelse.
