To ungdommelige fyre, ivrige efter at udforske deres seksuelle lyster, befinder sig i en hyggelig bolig. De spilder ingen tid på at hengive sig til hinandens selskab, deres tunger udforsker hver tomme af blottet hud. Den ene dreng, Avier Lopez, kan ikke modstå hans kammerats imponerende manddom og tager den ivrigt ind i munden. Den anden dreng gengælder, hans læber og tunge sporer en sti ned over Aviers krop, pauser for at være særlig opmærksom på det dunkende lem mellem hans ben. Rummet er fyldt med nydelsesstøn, mens de fortsætter deres mundtlige udveksling, deres hænder udforsker hinandens kroppe i tandem. Deres liderlighed når et crescendo, da de beslutter sig for at engagere sig i ubeskyttet, rå elskov, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Klimakset er eksplosivt, præget af en strøm af varm sæd, der efterlader dem begge åndeløse og tilfredse.
