Kaksi kuumaa puumaa Naiset Felixissä esittelevät runsaasti ihoa ja ihoa ja harrastavat kuumaa seksiä. Toinen nussii valtavan hirviökukon kanssa ja toinen nauttii ja kuluttaa sitä holtittomasti hyläten. Anaali- ja suun nautinnot johtavat tilojen cumshotiin.