성인 영화 감독, 치료사 제나 노엘이 아테나 앤더슨, 의붓아들 타일러 크루즈를 엄마즈왑 장면에서 유혹해

아테나 앤더슨과 타일러 크루즈가 후자의 계모인 제나 노엘에게 타협적인 상황에서 잡힌다. 그녀의 첫 반응을 떨치며, 그녀는 재미에 참여하기로 결심한다; 이어지는 것은 통제 불능의 포섬 섹스, 더러운 momzwap 스윙과 스와핑이 보장하는 상호 오르가즘이다.