Två kvinnor, en blondin och en brunett, sitter på ett tåg på väg till sitt resmål när brunetten upptäcker en voyeur som tittar på dem genom fönstret. Blondinen, inte en att gå miste om lite kul, bestämmer sig för att inleda ett hett lesbiskt möte med den intet ont anande voyeuren. Voyeuren, överrumplad av det djärva draget, är mer än villig att spela med. När tåget går genom landsbygden, ägnar sig de två kvinnorna åt passionerad kyssning och smekning, deras upphetsning växer för varje ögonblick. För att öka erotiken introducerar de sexleksaker i sin lek, vilket ger deras njutning till nya höjder. Voyeuren, nu helt nedsänkt i handlingen, kan inte låta bli att delta och lägger till intensiteten i mötet. Denna heta tågresa övergår till ett vilt äventyr av lesbisk kärlek och rå passion, vilket lämnar deltagarna ordentligt nöjda och voyeuren med ett minne för att hålla livet.
