To kvinner, en blondine og en brunette, sitter på et tog på vei til destinasjonen deres når brunetten ser en voyeur som ser dem gjennom vinduet. Blondinen, ikke en til å gå glipp av litt moro, bestemmer seg for å sette i gang et hett lesbisk møte med den intetanende voyeuren. Voyeuren, overrasket over det dristige trekket, er mer enn villig til å leke med. Mens toget slynger gjennom landsbygda, engasjerer de to kvinnene seg i lidenskapelig kyssing og kjærling, og spenningen vokser for hvert øyeblikk som går. For å øke erotikken introduserer de sexleketøy i leken, og bringer nytelsen til nye høyder. Voyeuren, nå helt nedsenket i handlingen, kan ikke unngå å bli med, og legger til intensiteten i møtet. Denne hete togturen blir til et vilt eventyr av lesbisk kjærlighet og rå lidenskap, og etterlater deltakerne grundig fornøyde og voyeuren med et minne om å vare livet ut.
