שתי נשים, אחת בלונדינית ואחת ברונטית, נוסעות ברכבת ליעדן כשהברונטית מבחינה במציצן שצופה בהן דרך החלון. הבלונדינית, לא אחת כדי לפספס קצת כיף, מחליטה ליזום מפגש לסביות לוהטות עם המציצן התמים. המציצן, המופתע מהמהלך הנועז, יותר ממוכן לשחק יחד. כשהרכבת עוברת באזור הכפרי, שתי הנשים עוסקות בנשיקות נלהבות ומלטפות, ההתרגשות שלהן גדלה עם כל רגע שעובר. כדי להוסיף לארוטיות, הם מכניסים צעצועי מין למחזה שלהם, ומביאים את ההנאה שלהם לשיאים חדשים. המציצן, שקוע עכשיו לגמרי באקשן, לא יכול שלא להצטרף, ומוסיף לעוצמת המפגש. הנסיעה ברכבת הלוהטת הזו הופכת להרפתקה פרועה של אהבה לסבית ותשוקה גולמית, ומשאירה את המשתתפים מרוצים ביסודיות והמציצן עם זיכרון שימשך חיים שלמים. לאחר מפגש לוהט, המציצן מצטרף לנסיעה פרועה של רכבת לוהטת, ומשאיר את המשתתפים מרוצים לחלוטין והמציצן עם זיכרון כדי להימשך חיים שלמים.
