Две жени, една блондинка и една брюнетка, пътуват с влак към местоназначението си, когато брюнето забелязва воайор да ги гледа през прозореца. Блондинката решава да инициира гореща лесбийска среща с нищо неподозиращия воайорк. Воайорът, стъпил в дръзкия ход, е повече от готов да се включи. Докато влакът минава през провинцията, двете жени се занимават със страстни целувки и галене, а възбудата им нараства с всеки изминал миг. За да добавят към еротиката, те въвеждат секс играчки в играта си, довеждайки удоволствието си до нови висоти. Войорът, вече напълно потопен в действието, не може да помогне, но се присъедини, добавяйки към интензивността на срещата. Това горещо пътуване с влак се превръща в диво приключение на лесбийската любов и оставяйки суровата страст на участниците, напълно задоволени до живот.