Η Gracie May Green, μια εκπληκτική Αμερικανίδα μελαχρινή με μεγάλο κώλο και μεγάλα βυζιά, βρίσκεται σε μια ταμπού κατάσταση με τον θετό αδερφό της.Οι γονείς της λείπουν, αφήνοντάς τους μόνους να επιδοθούν στις απαγορευμένες επιθυμίες τους.Η Gracie, ανυπόμονη να εξερευνήσει αυτή τη νέα σεξουαλική εμπειρία, ευχαριστεί ανυπόμονα τον θετό της αδερφό με το στόμα της, δίνοντάς του μια επιδέξια πίπα.Το θέαμα των μεγάλων βυζιών της που αναπηδούν καθώς τον οδηγεί σε στυλ καουμπόισσας είναι ένα θέαμα.Η κάμερα καταγράφει κάθε οικεία λεπτομέρεια από την άποψη του POV, βυθίζοντάς σας στην εμπειρία.Καθώς μπαίνει μέσα της, τα βογκητά της, γεμίζει το σφιχτό μουνί της δωμάτιο.Το εκρηκτικό μέλος του είναι έτοιμο για εκρηκτική δράση.Αυτή η σταγόνα είναι απαγορευμένη, αφήνοντας κάθε σταγόνα εκρηκτικού μέλους του στο στόμα της, αφήνοντάς την σε μια απαγορευμένη εμφάνιση.