דייזי הייז המגרה, שועלה צעירה ולא יודעת שובע, מוצאת את עצמה במפגש לוהט עם אביה החורג המבוגר והמפתה. למרות מחסום השפה שלהם, הכימיה ביניהם מורגשת, ומעוררת תשוקה לוהטת שמתעלה על מילים. ככל שהמתח עולה, התשוקה של דייזי למאהב המבוגר שלה הופכת לבלתי ניתנת להתנגדות. היא מתמסרת בשקיקה לאבותיה החורגים, גופותיהם משולבים במחול תאווה והנאה אסורה. הגברים המבוגרים המנוסים חוקרים כל סנטימטר מגופו הצעיר של דייזי, כל נגיעה שלו מעבירה בה צמרמורות של עונג. בתורה, דייזי, בקסמה התמים ובאנרגיה הצעירה שלה, כובשת את אהובה המבוגר, שואבת אותו לעולם של תשוקה גולמית ולא מסוננת. המפגש שלהם הוא עדות לעוצמה של תשוקה, שילוב כובש של תמימות וחוויה שלא משאירה שום פנטזיה שלא תמומש. זהו מסע למעמקי התשוקה, שם גיל ונעורים מתנגשים במחול של תאווה ועונג.