En ung homoseksuel mand, ivrig efter at behage, henvender sig til en fremmed og tilbyder sin mund som en indbydende måtte. Den ældre mand, der i første omgang bliver overrumplet over den unge mands frækhed, bliver snart overmandet af hans umættelige appetit på nydelse. Den ældre mand, en kender af anale fryd, tager de unge mands tilbud med et svirp. Han stikker sin tunge dybt ind i den unge mands stramme hul, smager sødmen af hans lyst. Den unge mand stønner i nydelse, vrider sig i sofaen, mens den ældre mand fortsætter med at henrive ham. Den ældre mand tager så den unge mands hårde pik i munden, nyder smagen af hans salte sæd. Den unge mand, der nu er fuldt ophidset, bestiger de ældre mænds dunkende pik, rider den med vild opgivelse. Den ældre mand, en mester i barebacking, knepper den unge mand hårdt og hurtigt, og lader ham gispe efter vejret. De to mænd, deres kroppe flettet sammen, fortsætter deres lidenskabelige omfavnelse, fortabt i deres anale nydelses kvaler.
