Dylan Ryder er en sydende hot pornostjerne med en krop, der skriger af sensualitet. Hun er en heldig kvinde, med en mand, der elsker hende og ikke er genert for at vise det. Da babysitteren, den fantastiske Elaina Raye, kommer for at se deres lille, kan manden ikke modstå trangen til at forkæle sig med noget sjov med den smukke unge kvinde. Dylan, nogensinde den støttende kone, kaster sig ind i blandingen og skaber en varm trekant, der helt sikkert vil sætte dine skærme i brand. Handlingen starter med manden, hans tunge udforsker hver en tomme af Elainas hårløse, kønne fisse. Dylan slutter sig til, hendes egne fisselæber får en lidenskabelig slikning fra sin mand, mens manden gengælder Elaina. Rummet er fyldt med beskidt snak, luften tyk af liderlighed og begær. Handlingen eskalerer kun herfra, de tre af dem tabt i en verden af nydelse, deres kroppe flettet sammen i en dans så gammel som tiden selv.
