Zwei heiße Freundinnen und seine Mutter, eine sexy MILF, entfesseln beide einen monströsen, schwarzen Schwanz. Er hat keine Chance und anstatt nach ihren atemberaubenden Reizen zu pochen, beginnt er, nach ihrer runden Hintern zu lechzen. Die beiden gehen auf die Jagd und haben den rohesten Sex, den der Mann geben kann, und die Frau verlangt nach mehr.